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Microsoft Dynamics 365 Finance

msdynamics
La solution Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations est utilisée par les entreprises pour améliorer leurs performances financières en augmentant la rentabilité, en optimisant la productivité de la main-d'œuvre, en réduisant les dépenses opérationnelles, en s'adaptant rapidement aux changements d'exigences et en rationalisant la gestion des actifs. Cette formation se concentre sur la façon de configurer et utiliser les composants essentiels de la gestion financière dans Dynamics 365 for Finance and Operations. Chaque chapitre comprend la réalisation d'au moins un exercice pratique sur l'application.

Public

  • Cette formation s'adresse aux consultants fonctionnels Dynamics 365 for Finance and Operations, responsables du recueil des exigences, de l'engagement des experts et des parties prenantes, de la traduction des exigences et de la configuration de la solution et des applications.
  • Les consultants fonctionnels mettent en œuvre une solution utilisant des capacités prêtes à l'emploi de Dynamics 365 Finance.

Prérequis

  • Compréhension de base des concepts ERP et CRM.

Programme de la formation

Direction financière

Avantages de la gestion financière

Fonctionnalités et fonctionnalités de gestion financière

Configurer les devises

Configurer les devises et les conversions des entités juridiques

Configurer et importer les taux de change

Créer des calendriers, des années et des périodes fiscales

Faire la différence entre le grand livre et les calendriers fiscaux

Configurer des périodes fiscales

Créer et utiliser des intervalles de dates

Configurer le plan comptable

Identifier les composants requis pour le plan comptable

Définir et configurer le plan comptable

Définir et configurer les dimensions financières

Définir et configurer les structures de compte et les règles avancées

Configurer le registre et les journaux

Configuration les journaux

Configurer la configuration du registre

Journaux utilisateurs

Configurer et utiliser la gestion des espèces et des banques

Créer et configurer des types et des groupes de transactions bancaires

Configurer les paramètres de gestion de la trésorerie et des banques

Configurer les banques et les chèques bancaires

Dépôt et remboursement des chèques

Configurer les prévisions et les rapports de trésorerie

Travailler avec les processus de gestion des espèces et des banques

Effectuer des dépôts et effectuer des annulations de paiement

Utiliser les espaces de travail de gestion de la trésorerie et des banques

Configurer les lettres de crédit et les garanties

Configurer les lettres de crédit

Configurer les lettres de garantie

Effectuer les procédures quotidiennes

En savoir plus sur les processus du registre

Travailler avec les comptes de contrôle de solde pour afficher les soldes des banques ou des comptes de liquidité

Créer des modèles de bons

Configurer les contrôle de journal

Comptabilité intercompany

Configurer et utiliser la comptabilité intercompany

Enregistrer les commandes client intercompany, les bons de commande et les décaissements

Configurer les allocations et les provisions comptables

Configurer et utiliser les règles d'allocation

Configurer et appliquer des schémas de régularisation

Configurer les règles d'allocation du registre

Configurer la taxe de vente

Comprendre pourquoi les codes de taxe de vente sont le composant principal pour définir les calculs de taxe et connecter tous les autres composants de la taxe

Configurer les composants moteurs

Configurer les comptes fournisseurs

Comprendre la fonctionnalité de l'enregistreur de tâches

Configurer les paramètres des comptes fournisseurs

Créer et maintenir des fournisseurs

Configurer les paiements des fournisseurs

Configurer les profils de publication, ainsi que les frais des fournisseurs

Effectuer les procédures quotidiennes des comptes fournisseurs

Traiter les commandes, les factures et les paiements - manuellement ou électroniquement

Gérer et appliquer les prépaiements

Utiliser la répartition comptable et les validations de factures

Régler les transactions et annulez les règlements

Distribuer des fonds en utilisant les distributions comptables

Configurer les politiques de validation des factures

Configurer les comptes clients

Configurer les composants des comptes clients

Créer et maintenir un client

Configurer les paiements, les profils et les frais des comptes clients

Effectuer les procédures quotidiennes des comptes clients

Distribuer des fonds à l'aide des distributions comptables

Créer des factures de texte libre, et les paiements des clients records

Configurer les factures récurrentes

Utiliser les contrepassations dans les comptes clients

Traiter les commandes, enregistrer les factures et traiter les paiements

Traiter le crédit et les recouvrements

Configurer les composants de crédit et de recouvrement

Configurer les rapports de vieillissement, les pools de clients, les agents de collecte et les définitions de période de vieillissement

Configurer et gérer les intérêts

Renoncer, rétablir ou annuler

Configurer et gérer les lettres de collecte

Comprendre comment traiter les collections

Gérer le crédit client et les recouvrements

Configurer les chèques postdatés

Gérer les chèques postdatés

Enregistrer et valider un chèque postdaté pour un client

Régler un chèque postdaté d'un client

Enregistrer et valider un chèque postdaté pour un fournisseur

Régler un chèque postdaté pour un fournisseur

Configurer et utiliser les processus de base de budgétisation et de contrôle budgétaire

Configurer les composants de base de la budgétisation

Configurer les composants de contrôle budgétaire

Créer et tester des entrées de registre budgétaire

Utiliser les demandes de renseignements et les rapports

Configurer et utiliser les processus de planification budgétaire

Configurer les composants de planification budgétaire

Créer un modèle de plan budgétaire

Configurer les processus de budgétisation

Créer un plan budgétaire à l'aide de l'assistant de planification budgétaire

Configurer et gérer des immobilisations

Configurer les composants des immobilisations

Configurer les paramètres des immobilisations

Permettre l'intégration des immobilisations avec les achats

Créer des immobilisations

Effectuer l'acquisition d'immobilisations, leur amortissement

Effectuer la cession d'immobilisations

Configurer et utiliser la comptabilité analytique

Espace de travail de contrôle des coûts

Créer un rapport de comptabilité analytique à l'aide de l'assistant Prise en main de la comptabilité analytique

Configurer et utiliser des processus périodiques

Configurer la clôture de la période financière

Réconcilier les banques

Effectuer des processus de clôture périodique et de clôture annuelle

Préparer des dépôts périodiques

Configurer et tester le processus d'un fournisseur

Exécuter les processus de réévaluation des devises étrangères

Effectuer des processus de consolidation financière et d'élimination

Utiliser les rapports financiers pour créer des états financiers

Traiter les déclarations fiscales de fin d'année

Configurer le cadre de rapport électronique

Configurer les rapports électroniques (ER)

Effectuer des processus de clôture périodique et de clôture annuelle

Concevoir des formules dans le reporting électronique

Configurer les fonctionnalités pour des comptes étrangers

Localisation et fonctionnalités réglementaires

Classification des caractéristiques de localisation

Appliquer le contexte du pays et de la région

Comprendre le moteur fiscal mondial

Comprendre les caractéristiques des établissements fiscaux et des documents pour un pays donné

Tester le processus de facturation

Configurer et utiliser les billets à ordre

Configurer et tester les factures électroniques (CFDI)

Configurer la gestion financière pour le secteur public

Fonds de mise en place pour le secteur public

Comprendre les méthodes de rapprochement bancaire

Configurer les hiérarchies financières dérivées

Configurer les codes de facturation pour les factures en texte libre

Méthode pédagogique

Un support de cours est remis à chaque participant. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices discutés avec le formateur.

Méthode d'évaluation

Le cours est agrémenté de questions et mises en situation pour maximiser l'apprentissage. A l'issue de la formation, un questionnaire de satisfaction sera à compléter en ligne.