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Accueil > éditeurs > Microsoft > Collaboration et CRM > Microsoft Dynamics > Dynamics 365 - Paramétrage des services

Dynamics 365 - Paramétrage des services

Optimiser le service rendu aux clients

msdynamics

Objectifs

  • Connaître les composants clés impliqués dans les implémentations de service sur le terrain
  • Être capable de définir les produits et services qui seront livrés aux clients
  • Déterminer les options de tarification à utiliser dans des scénarios spécifiques
  • Comprendre comment configurer le système pour prendre en charge les besoins en ressources
  • Tirer parti des fonctionnalités de gestion des stocks de Dynamics 365 for Field Service
  • Savoir créer et traiter des commandes d'achat tout au long de leur cycle de vie
  • Déployer et configurer l'application mobile du service sur le terrain
  • Identifier les composants principaux utilisés pour planifier les éléments
  • Configurer l'application pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de planification
  • Personnaliser l'application pour qu'elle réponde au mieux aux besoins de l'organisation
  • Développer des solutions qui peuvent être utilisées pour planifier une ou plusieurs ressources
  • Identifier les options d'extension disponibles dans le cadre de la planification universelle des ressources

Public

  • Consultant fonctionnel Dynamics 365

Prérequis

  • Avoir suivi la formation "Dynamics 365 - Mise en œuvre" (MMB200)
  • ou disposer des connaissances équivalentes

Programme de la formation

1) 1ère partie : Configuration de Dynamics 365 for Field Service

2) Configurer le service sur le terrain

  • Introduction à Field Service
  • Définition des produits et services
  • Définition des codes de taxe

3) Configuration de la planification des ressources

  • Cartographie et informations de localisation
  • Configuration des composants de la ressource
  • Définir les préférences du compte

4) Définition et configuration des ressources réservables

  • Définir les ressources réservables
  • Pools de ressources, équipages et installations

5) Gérer les incidents

  • Créer des incidents
  • Utilisation des tâches de service
  • Définir les produits, services et compétences

6) 2ème partie : Bon de travail et exécution de la livraison pour Dynamics 365 for Field Service

7) Bons de travail pour Field Service

  • Configurer les bons de travail pour Field Service
  • Création de bons de travail
  • Gérer les ordres de travail

8) Contrats Field Service

  • Utilisation des contrats Field Service
  • Mettre en place des réservations
  • Configurer les factures

9) Inventaire et achats

  • Gérer les actifs du client
  • Gérer l'inventaire
  • Gérer les achats et retours

10) Service mobile sur site

  • Présentation de l'application mobile Field Service
  • Installer et déployer des projets mobiles Field Service
  • Gérer des projets mobiles
  • Déployer le client mobile

11) 3ème partie : Planification universelle des ressources pour Dynamics 365 Field Service

12) Planification universelle des ressources

  • Vue d'ensemble et configuration d'URS
  • Activation d'entités pour URS
  • Considérations sur la personnalisation et l'automatisation des entités

13) Gestion des options de planification

  • Utilisation du tableau de bord
  • Articles de planification
  • Rééchelonnement et substitution de ressources
  • Planification des équipes et des ressources

14) Personnalisation du tableau d'affichage

  • Configurer le tableau d'affichage
  • Créer des tableaux d'affichage supplémentaires
  • Exploiter les vues Dynamics 365 avec le tableau d'affichage
  • Configurer les requêtes et les filtres du tableau
  • Travailler avec des groupes de besoins

15) Optimisation de la planification des ressources

  • Vue d'ensemble de l'optimisation de la planification des ressources
  • Définir les objectifs d'optimisation
  • Définir les étendues d'optimisation
  • Définir des profils d'optimisation

Les + de cette formation

Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques, de retours d'expérience et d'échanges. L'expertise de spécialistes de la technologie Dynamics 365. La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).