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Accueil > Domaines > Collaboratif > Salesforce : Produits, Devis, Commandes et Prévisions Collaboratives avec Lightning Experience

Salesforce : Produits, Devis, Commandes et Prévisions Collaboratives avec Lightning Experience

salesforce

Cette formation complète est pour tous les administrateurs Salesforce qui ont besoin de configurer et maintenir ces fonctionnalités pour leurs organisations avec Lightning Experience. En utilisant des scénarios de cas réels, cette formation apprend aux administrateurs comment configurer les produits, les catalogues de prix, les devis, et les commandes pour rationaliser leurs processus. Ce cours apprend également aux administrateurs comment configurer les prévisions collaboratives pour générer des prévisions précises et suivre l’atteinte des quotas.

Objectifs

  • décrire les capacités des produits, des catalogues de prix, des devis et des commandes
  • décrire les relations entre les opportunités, les produits, les catalogues de prix, les devis, les contrats et les commandes
  • créer et personnaliser les produits et les catalogues de prix pour suivre les produits et leurs différents prix de vente
  • ajouter des produits aux opportunités
  • générer des devis affichant le prix proposé pour les produits et les services
  • synchroniser des devis aux opportunités
  • ajouter des produits aux commandes pour suivre les demandes du client pour les produits et les services
  • décrire les capacités des prévisions collaboratives
  • activer les prévisions pour les utilisateurs
  • configurer plusieurs types de prévision pour créer des prévisions basées sur  les opportunités, les familles de produits, les parts d’opportunités et les champs personnalisés
  • désigner les étapes d’opportunités pour créer des catégories de prévisions
  • définir des responsables de prévision et activer les ajustements
  • ajouter des données de quotas pour les utilisateurs
  • créer des rapports sur les prévisions et les quotas

Public

  • administrateurs, utilisateurs professionnels ou consultants Sales Cloud avec un minimum de 6 mois d'expérience sur Salesforce, et/ou ayant suivi la formation "L'essentiel de l'administration pour les nouveaux administrateurs".

Prérequis

  • avoir un minimum de 6 mois d'expérience sur Salesforce
  • et/ou avoir suivi la formation "L'essentiel de l'administration pour les nouveaux administrateurs".