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Accueil > éditeurs > Microsoft > Collaboration et CRM > Microsoft Dynamics > MS Dynamics CRM 2016 - Personnalisation et configuration

MS Dynamics CRM 2016 - Personnalisation et configuration

Adapter MS Dynamics CRM 2016 aux spécificités de l'entreprise

msdynamics
Si Dynamics CRM est reconnu comme étant un excellent outil de gestion de la relation clients, force est de constater que peu d'organisations peuvent tirer pleinement profit d'une solution standard telle que proposée par l'éditeur. Il est en effet nécessaire de l'adapter à son organisation, à ses process internes, à sa stratégie commerciale ou marketing... donc globalement à ses besoins spécifiques. Durant cette formation, les participants apprendront à tirer profit de la souplesse de la solution pour créer un outil réellement adapté à leur organisation.

Objectifs

  • Comprendre comment concevoir et implémenter des stratégies de création de divisions et de rôles de sécurité
  • Savoir créer et configurer les utilisateurs et les équipes dans Microsoft Dynamics CRM
  • Être capable de personnaliser les écrans et les champs dans les entités systèmes
  • Savoir créer et configurer des vues, des graphiques et des formulaires pour les entités systèmes et personnalisées
  • Comprendre comment mettre en place la sécurité sur un champ dans Microsoft Dynamics CRM

Public

  • "personnalisateurs" (customizers) novices ou expérimentés de Microsoft Dynamics CRM familiarisés avec les principes des utilisateurs finaux du logiciel
  • Cette formation peut être suivie par des personnes n’ayant pas de connaissances en programmation, cependant des connaissances basiques dans le fonctionnement de bases de données est un avantage

Prérequis

  • Il est recommandé d’avoir déjà travaillé avec Microsoft Dynamics CRM 2016, car cette formation se focalise sur la personnalisation des entités de bases de données, des attributs, des relations et des applications.
  • Il est également recommandé de disposer de connaissances de base de Microsoft SQL Server ainsi que du fonctionnement des bases de données relationnelles.

Programme de la formation

Introduction à la personnalisation et configuration de Dynamics CRM

  • Introduction
  • Présentation du module
  • Présentation générale de Dynamics CRM
  • En quoi consiste la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM ?
  • Architecture de Dynamics CRM
  • Méthodologie de personnalisation
  • Résumé du module
  • Mettre en œuvre une version d’essai de Dynamics CRM

Gestion des abonnements à Dynamics CRM Online

  • Présentation du module
  • Accès à la configuration de CRM
  • Présentation des fonctionnalités de sécurité de CRM
  • Gestion et administration des utilisateurs
  • Boîtes mail
  • Équipes
  • Résumé du module
  • Atelier : Configurer Dynamics CRM - Configuration de divisions, utilisateurs, et équipes

Modèle de sécurité CRM

  • Présentation du module
  • Objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM
  • Privilèges
  • Niveaux d’accès
  • Rôles de sécurité
  • Mise en œuvre de hiérarchies de sécurité
  • Types de hiérarchies
  • Résumé du module
  • Atelier : Configuration de la sécurité dans Dynamics CRM

Introduction aux solutions et unités de déploiement

  • Présentation du module
  • Présentation générale des solutions
  • Les solutions en détail
  • Création et gestion de solutions Dynamics CRM
  • Travailler avec les composants d’une solution
  • Export et import de solutions
  • Résumé du module

Personnalisation des entités et des champs

  • Présentation du module
  • Types d’entités
  • Entités “Utilisateur” et entités “Organisationnelles”
  • Propriétés des entités
  • Entités Système et entités Personnalisées
  • Entités personnalisées et rôles de sécurité
  • Présentation générales des champs et des types de données
  • Propriétés des champs
  • Résumé du module

Personnalisations avancées sur les champs

  • Présentation du module
  • Création de champs spécifiques pour répondre aux besoins Client
  • Champs calculés
  • Champs d’agrégation
  • “Option sets” : listes déroulantes
  • Configuration de clés alternatives
  • Mise en œuvre de la sécurité au niveau champ
  • des enregistrements
  • Résumé du module
  • Atelier

Gestion des relations

  • Présentation du module
  • Types de relations
  • Création de relations
  • Relations plusieurs à plusieurs
  • Création de hiérarchies (relations réflexives)
  • Mise en œuvre de mappages
  • Connexions et rôles de connexion
  • Résumé du module
  • Atelier

Personnalisation pour la mobilité

  • et sur tablette (CRM for Tablet)

Personnalisation des formulaires

  • Présentation du module
  • Types de formulaires
  • Les particularités d’un “bon” formulaire (“best practices”)
  • Construire un formulaire
  • Composants de formulaire spécifiques
  • Équipes d’accès et sous-grilles
  • Navigation dans les formulaires
  • Autres types de formulaires
  • Formulaires multiples et rôles de sécurité
  • Personnalisation de formulaires et mobilité
  • Résumé du module
  • Atelier

Règles métier

  • Présentation du module
  • Règles métier : présentation générale
  • Portée des règles métier
  • Déclenchement des règles métier
  • Conditions et actions
  • Gestion des branchements IF … ELSE
  • Résumé du module
  • Atelier

Vues et tableaux de bord

  • Présentation du module
  • Utilisation des vues
  • Personnalisation des vues
  • Personnalisation des vues de recherché : recherche rapide, recherche “lookup”, recherche avancée
  • Personnalisation de graphiques
  • Personnalisation de tableaux de bord
  • Thèmes
  • Résumé du module

Introduction aux processus

  • Présentation du module
  • Processus et automatisation de processus
  • Éléments de base sur les workflows, dialogues et actions
  • Résumé du module

Flux de processus d’entreprise

  • Que sont les flux de processus d’entreprise
  • Activer les processus d’entreprise
  • Mise en œuvre et catégorisation d’étapes de processus
  • Branchements conditionnels
  • Résumé du module

Synthèse générale

  • Présentation du module
  • Revue générale des moyens de personnalisation étudiés
  • Scenario
  • Assembler les personnalisations dans une solution
  • Résumé du module

Les + de cette formation

Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques, d'ateliers de mise en pratique, de retours d'expériences et de séances d'échanges.
A travers les nombreux TP proposés, les participants acquièrent une expérience concrète de la personnalisation de Dynamics CRM 2016 et de son adaptation aux besoins de son entreprise.
Un support de cours officiel est remis à chaque participant (support de cours numérique en français).

Certification

Cette formation prépare au test suivant MB2-712 et entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration.