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MS Dynamics CRM 2016 - Introduction

Présentation de l'outil Dynamics CRM 2016

msdynamics
Quel que soit leur secteur d’activités, les entreprises sont à la recherche d’outils leur permettant d’optimiser la gestion de leur relation client tout en améliorant la productivité et l’efficacité de leurs équipes. C’est cette volonté qui explique le succès croissant des solutions de CRM. Ce constat n’ayant pas échappé à Microsoft, l’éditeur a depuis plusieurs années lourdement investi sur le développement d’une solution qui fait aujourd’hui référence, à savoir Dynamics CRM. Les participants à cette formation d’une journée découvriront les caractéristiques et les apports de la dernière version de la solution proposée par Microsoft.

Objectifs

  • Disposer d’une vision globale de l’outil et identifier ses apports pour l’entreprise
  • Savoir configurer ses options personnelles
  • Mesurer l’intérêt de Dynamics CRM pour Outlook et de l’accès en mode hors connexion
  • Savoir rechercher des données Microsoft Dynamics CRM et générer des rapports sur ces données
  • Prendre en main les outils Dynamics CRM pour tablette et téléphone

Public

  • Toute personne qui envisage d'implémenter, d'utiliser, d'administrer ou de prendre en charge Microsoft Dynamics CRM dans son entreprise
  • Toute personne qui souhaite acquérir les connaissances de base sur Microsoft Dynamics CRM 2016

Prérequis

  • Avoir une connaissance du système d'exploitation Windows
  • Savoir utiliser Outlook, Word et Excel

Programme de la formation

Présentation générale de Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM
  • Options de déploiement
  • Flux de processus d’entreprise et branchements
  • Modèle entités-relations
  • Entités, enregistrements, formulaires et champs
  • Aide Microsoft
  • Résumé du module

Accès à Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Types d’accès à Dynamics CRM
  • Fonctionnalités hors connexion
  • Sécurité
  • Résumé du module

Navigation dans Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Utilisation de la barre de menu
  • Ouvrir et créer des enregistrements
  • Comptes et contacts (Démo : Relations entre enregistrements clients)
  • Actions sur les enregistrements
  • Activités
  • Le “mur” d’interaction
  • Suivi et synchronisation des données Microsoft Outlook
  • Vues
  • Recherche de données
  • Processus
  • Résumé du module

Gestions des ventes dans Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Prospects (Démo : Processus de conversion de prospect en opportunité)
  • Opportunités (Démo : Gestion d’opportunités)
  • Suivi des échanges
  • Catalogue produits (Démo : Hiérarchie du catalogue produits)
  • Processus de vente (Démo : processus de ventes)
  • Résumé du module
  • Atelier : Créer et exclure un prospect - Créer une opportunité - Cycle de vente, de l’opportunité à la commande

Gestion du Service Client dans Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Gestion d’incidents (tickets)
  • Base de connaissances (Démo : Cycle de vie de gestion de la base de connaissances)
  • Résumé du module
  • Atelier : Créer un incident - Rechercher un article de la base de connaissances

Module Marketing de Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Planification et budget
  • Listes Marketing
  • Campagnes
  • Suivi des campagnes et rapports
  • Résumé du module
  • Atelier : Créer une campagne rapide - Créer un concurrent et le lier à une opportunité

Office 365 et Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Groupes Office 365
  • Office 365 Delve
  • OneDrive Entreprise
  • Résumé du module

Gestion des données

  • Présentation du module
  • Outils de filtrage sur les vues
  • Export des données vers Excel
  • Rapports par défaut
  • Assistant Rapports
  • Graphiques
  • Tableaux de bord et tableaux de bord PowerBI
  • Modèles d’export
  • Résumé du module
  • Atelier : Créer un enregistrement en création rapide - Créer une recherché avancée - Exporter des données CRM vers Excel - Créer un rapport en utilisant l’assistant rapport - Créer un graphique en histogramme simple - Créer et partager un tableau de bord

Résumé du cours

Les + de cette formation

Un panorama complet des apports et fonctionnalités de Dynamics CRM 2016.
Les retours d’expérience de consultants ayant mis en œuvre la solution en entreprise.
La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en français).