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Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations

msdynamics

Les organisations utilisent Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations pour réduire les coûts opérationnels et répondre rapidement aux besoins changeants de l'entreprise. Cette formation traite des composants de base de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations et permet aux partiicpants d'exploiter ses fonctionnalités pour des résultats efficaces.

Public

  • Un consultant fonctionnel Dynamics 365 for Finance and Operations est responsable du recueil des exigences, de l'engagement des experts et des parties prenantes, de la traduction des exigences et de la configuration de la solution et des applications. Le consultant fonctionnel met en œuvre une solution utilisant des capacités prêtes à l'emploi, une extensibilité sans code, des intégrations d'applications et de services.

Prérequis

  • Compréhension de base des concepts ERP et CRM.

Programme de la formation

Démarrer avec Dynamics 365 for Finance and Operations

Introduction

Focus sur les industries concernées

Introduction à la gestion financière

Introduction à la gestion des employés

Introduction à la gestion de la chaîne d'approvisionnement

Premiers pas avec Dynamics LifeCycle Services (LCS)

Comprendre les fonctionnalités et les outils de Lifecycle Services

Réutiliser les actifs existants, copier et partager des données

Comprendre la fonctionnalité de l'enregistreur de tâches

Créer un modèle de processus métier

Identifier et analyser les lacunes à l'aide du Business Process Modeler (BPM)

Exécuter l'outil de recherche de problèmes LCS et analyser les résultats

Utiliser l'outil d'automatisation de Regression Suite

Utiliser LCS pour concevoir et planifier

Préparer la documentation des exigences collectées en utilisant une méthodologie dans Lifecycle Services (LCS)

Définir des scénarios de cas d'utilisation

Participer à la création de documents d'exigences fonctionnelles (FRD)

Comprendre l'importance de créer et de maintenir des processus documentés

Participer aux processus de planification par phases et à la conception de solutions

Décrire l'état futur des processus métier basés sur une solution proposée

Déterminer quand construire ou acheter

Créer des documents de conception fonctionnelle (FDD)

Présentation des rapports et des analyses

Comprendre les rapports et les demandes de renseignements

En savoir plus sur les différents types de rapports financiers

Configurer PowerBI sur votre instance

Configurer des rapports financiers et des opérations pour Microsoft Power Platform

Créer et tester des applications mobiles

Créer une application mobile et la publier dans Finance and Operations

Comprendre les considérations de conception d'une application mobile pour créer votre application mobile en fonction de l'expérience utilisateur d'une application moderne

Exécuter l'application Dynamics 365 Unified Operations pour se connecter à Finance and Operations, et savoir comment utiliser les applications mobiles publiées et extraire pour actualiser les données.

Créer, gérer et utiliser des flux de travail

Appliquer l'automatisation des Workflows pour les processus métier

Créer et configurer des workflows, avec ou sans approbation

Attribuer des utilisateurs à des points de contact de flux de travail

Utiliser les éléments de travail pour traiter un flux de travail

Configurer les entités juridiques

Créer une entité juridique et générer des séquences de numéros

Créer une séquence de nombres

Créer des hiérarchies d'organisation

Appliquer les objectifs et les politiques

Configurer les calendriers et les intervalles de dates

Gérer les utilisateurs et la sécurité

Comprendre l'architecture de sécurité

Gérer les utilisateurs et la sécurité

Configurer et appliquer la séparation des tâches

Exécuter des rapports de sécurité

Configurer des tâches et des alertes par lots

Effectuer la personnalisation

Comprendre comment la personnalisation permet de gagner du temps en personnalisant les valeurs de champ souvent utilisées et permet de créer et de gérer des modèles d'enregistrement

Décrire et appliquer les options utilisateur

Créer, exporter et importer des personnalisations

Créer et maintenir des modèles d'enregistrement

Mettre en œuvre des fonctionnalités d'intégration communes

Intégration Microsoft Office

Configurer l'email, créer et maintenir des modèles de courrier électronique

Utiliser Power BI

Configurer l'impression réseau

Intégrer les données dans Common Data Services for Apps

Préparer les données pour la migration et migrer les données

Comprendre la fonctionnalité BYOD

Choisir une stratégie d'intégration de données (import/export)

Identifier les scénarios et outils de migration courants dans Finance and Operations

Générer un mappage de champ entre les structures de données source et cible

Effectuer un test de migration et valider la sortie

Soutenir la transition entre les systèmes existants et migrés

Utiliser la gestion des données

Comprendre la gestion et l'intégration des données

Travailler avec l'espace de travail de gestion des données

Exporter/importer les données d'une entité juridique

Travailler avec des travaux d'importation et d'exportation de données

Nettoyer les tables intermédiaires.

Effectuer des tests d'acceptation par l'utilisateur

Comprendre la corrélation entre les cas de test et les exigences métier

Meilleures pratiques pour l'enregistrement des cas de test

Enregistreur de tâches

Créer une bibliothèque BPM de test d'acceptation de scénario

Synchroniser et configurer votre plan de test dans Azure DevOps

Créer et exécuter des cas de test pour l'acceptation par l'utilisateur

Se préparer à la mise en ligne

Terminer la méthodologie Lifecycle Services (LCS)

Effectuer des tests d'acceptation utilisateur (UAT) pour votre solution

Comprendre l'évaluation FastTrack Go-live

Demander l'environnement de production

Méthode pédagogique

Un support de cours est remis à chaque participant. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices discutés avec le formateur.